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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💌，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍏👡🍌，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日(ri)本汽车制造(zao)商25%的针对(dui)汽车行业的关税，这些(xie)关税(shui)正在(zai)损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓(wei)“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协(xie)议。

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2024年，公司海外业务实(shi)现(xian)营收3.02亿元(yuan)，营收占比为59.28%，外销产品毛(mao)利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单(dan)金额(e)2.15亿元。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续(xu)第4个月超额续(xu)作。央行继续(xu)通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利(li)率低(di)位波(bo)动，临近(jin)月末(mo)有(you)所(suo)收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。

活动说明：日韩经典欧美在线

1、以发行日期为参考🍍🍎，2025年6月有6家公司IPO👗👛，合计募资规模52亿元🍉🍅，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🧡🩳🥻，6月定增发行募资规模81亿元👢💌，较5月前值有所回升😠🍑🥒。展望7月🧡🥾👅💌，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🩲👅。

2、大势上💖👄🍍🥾，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🥑。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🩰🥒。