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“PTA基差(cha)走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于(yu)緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓(zhuo)創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯(zhi)工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在(zai)90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明(ming)下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)(jin)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)(ku)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫(ku)趨(qū)勢(shì)。但昰，在(zai)供(gong)應(yīng)耑(duān)，主(zhu)力供應商排貨(huò)(huo)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。

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（3）就供需平(ping)衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯(ku)水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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1、然而单纯计算交易占比的缺陷比较(jiao)明显，毕竟无法回答“多(duo)高算高”的(de)问题(ti)。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分(fen)位(wei)以及对比了(le)这一占比与(yu)其流通市值比港(gang)股主板市值的(de)情况。我们看(kan)到包括港股新(xin)消费、创新药、非银(yin)与(yu)互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及(ji)100%分位数后往往也对(dui)应着成交与市值对比的阶段性高点。以(yi)港股非银板块为例，去年924政策转向后(hou)这一板块(kuai)交易占比快速触及100%分(fen)位(wei)后集中度明显下滑(hua)，不过近期受(shou)“稳定币(bi)”等事件因素驱(qu)动再次快速抬升。

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