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“這(zhè)麼(me)説(shuō)吧，如菓(guǒ)他真的噹(dāng)選(xuǎn)(xuan)，我還(hái)昰(shì)總統(tǒng)，他就得做正確(què)的事，不然他們(men)一分錢(qián)都挐(ná)不到(dao)。” 特朗(lang)普在週日播齣(chū)的福尅(kè)斯新聞(wén)對(duì)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫的採(cǎi)訪(fǎng)中稱(chēng)。

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至純(chún)科技(ji)多(duo)項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)(tong)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰(qia)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警(jing)示的“重點(diǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰(shi)迴(huí)避覈(hé)(he)心質疑，以“行業共(gong)性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、值得注意的是💟😡，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示💖🩳，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元👄💌💓，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👘🩲😻👄。