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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等(deng)于100億(yì)、100億至(zhi)200億、200億至500億以及大于500億的上市公司(si)纍(léi)計(jì)(ji)被調研161次、50次(ci)、30次(ci)咊(hé)30次。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🤬🩱，市场可能会呈现指数突破上行🍌👡🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🥬👠。从基本面的角度来看👜🩰🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗👡🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝👗👄🥥👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋👢🥕💗，我们称之为牛市阶段II💔👅🥑👅。风格方面🥭💓🥕🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告👜🍆，有必要予以澄清的💝，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动(dong)均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、特朗普(pu)还在(zai)采访中再次(ci)批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的(de)任期将(jiang)持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任(ren)者。