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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👢🌽💔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👗🍉💋。向后看🥑🩱👞，年内指数有较大可能性突破去年高点💕😡🍉👞💓，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍏🍓；中长期而言🥦💖，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💖👛🍏🥥。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥾🌽👢🍉，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥔🍋🥻💓。

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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦皇(huang)島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下行(xing)。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%😠，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🌽👞🍎🩱🥦，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)(ye)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)(ya)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方(fang)麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來(lai)隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動(dong)下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、清越科技在2024年年报中披露👛👄🍊👜🥝，在硅基OLED领域💘🩲，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场💓🥾👡，围绕在AR/VR👝，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音👡🍏、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍈，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🥒，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。