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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产(chan)量环比均下(xia)行。

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田希蒙：预计港股在政策托底🤬🎒💔🩲、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💞💛😠，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👅😈🍎🤬，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💌，其板块结构表现或更受益于内需修复🤍🥑🧡🤬。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💕，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)，Meta在噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)期可能(neng)會(huì)加大(da)挖(wa)人力(li)度。Chen提醒(xing)OpenAI員(yuán)工應(yīng)(ying)該(gāi)專註(zhu)于他們(men)的主要任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)通用人(ren)工智(zhi)能，在這箇(gè)睏(kùn)難(nán)時期與(yǔ)Meta的對(duì)抗隻昰(shì)次要任(ren)務。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍋，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息👢，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大💔🥿🤍。中美关系阶段性缓和后🍄，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🌽😠🍅🍑，俄乌冲突有持续迹象🍍，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🩳🧅🩳🥭。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥿💋👛🧅、家电（+30）👜、光伏（+45）👅🤬、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍇💔🍇🍋，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🧅。全年平衡上预计累库 32 万吨🥕，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥾👗🍌，建议短期谨慎对待🍓🥿💖。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🌽🥬🍒。

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1、浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有(you)限公司(si)旗(qi)下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投(tou)。企查查(cha)数据显示，公司前五大股东依次为南(nan)京溪软企业管理合伙企业（有(you)限合伙）、中兴通(tong)讯股份有限公(gong)司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有(you)限合伙）、嘉兴(xing)欧拉投(tou)资(zi)合伙(huo)企业(ye)（有限合伙）以及(ji)中国(guo)互联网投资基(ji)金（有(you)限合伙）。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍑，同时顺价机制落地😡，购销价差回归正常区间🥑💕🥿🍓👞，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💞，容量电价补偿机制落地🥒👄💌，相关收入或有提升🍋💟，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🩳🩲，成本下降驱动盈利改善。