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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月(yue)政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局(ju)会议对经济(ji)形势的判断认识(shi)要更(geng)加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工作的基(ji)调(diao)有望更加积(ji)极。

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