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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🥻👿👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘🩰😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝💛🥑🩰👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🍆🩲🤬🥔，类似现象在2020年也出现过💝🍒🍋💞，我们称之为牛市阶段II👚🥦💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)(tai)透露，上半年公(gong)司(si)聚(ju)焦光(guang)通信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)(chan)品(pin)保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批(pi)量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及(ji)組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估(gu)值已处于历史低位，下半年钢(gang)价进一(yi)步下(xia)跌的空间(jian)已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持(chi)续，基建难有明显回(hui)升空(kong)间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需(xu)求端整体(ti)缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产(chan)量调控政策或将阶段性对钢(gang)厂生(sheng)产形成(cheng)一定扰(rao)动，但整体看(kan)目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对(dui)高位。库存端目前各主(zhu)要品种库存均(jun)明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢(gang)多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提(ti)振。整体(ti)看目前的估值及库存对下半年钢价有一(yi)定支撑，但从供需看钢(gang)材市(shi)场矛盾(dun)依然(ran)突出，价(jia)格(ge)向上缺乏(fa)驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波(bo)动运行，螺纹钢主力合(he)约运行区间(jian)或将在(zai)2800-3300元(yuan)。