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6月全国水泥价格指数下行🍈👿👚🧄，长江🥦、华北、华东🍅💕🥑、西北、西南🎒🍏🌽🩳🧡、中南地区水泥价格指数均下行🍏🍊，东北地区水泥价格指数上行🧄🍅；玻璃期货价格下行。

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行业层面，展望7月份🍎🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓🩱💖，工业企业盈利数据🥥🍒🍄👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌🥦，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕💗、光伏、自动化设备等🍒👚👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅🍎😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚、农副产品、家电👗💗🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🥑🍌😈，叠加供给刚性或受限👅，中报业绩有望边际改善👿。

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1、近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

2、▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利(li)、庫(kù)(ku)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于(yu)消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領(ling)域景氣度有(you)所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈(ying)利有朢持續改善(shan)；