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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄，对短期市场或有扰动。第三🍋🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟😠💞🥔，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化🥻🧡👗👅。第四🍄🍄，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠😡🎒🥕。

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检察官称💕，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息😈🥔🍓👠，而这些公司当时宣布已达成合并协议👿💗🍈，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开🍋🥦🩰。但职业经理人已经来了🥭👄💯，我们坐在那🥦👛👅，人家怎么组织变革？权力过于分散的话🩱👘🥻🍆，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死💯🧡，一匹马才有生机。

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1、隨(suí)(sui)着(zhe)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月(yue)昰(shì)全年最看業績的月(yue)份(fen)之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資(zi)或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業(ye)看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、化工、有色等資源(yuan)品闆塊(kuai)。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。