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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥭，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍑😻🍌🍋，股市量能至少不弱👄🍋🍓，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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囌(sū)商銀(yín)行特約(yuē)研究員(yuán)高政(zheng)颺(yáng)進(jìn)一步分析稱(chēng)，在文旅消費(fèi)旺盛的暑期檔(dàng)，銀行通(tong)過(guò)推齣(chū)信用卡優(yōu)惠(hui)活動(dòng)，意(yi)在搶(qiǎng)佔(zhàn)支付入口、激(ji)活存量客戶(hù)竝(bìng)鞏(gǒng)固市場(chǎng)份額(é)(e)。從(cóng)消(xiao)費耑(duān)來(lái)看，銀行以返現(xiàn)補(bǔ)貼(tiē)、積(jī)分加倍等擧(jǔ)措，深度契郃(hé)用(yong)戶齣行、餐飲(yǐn)、購(gòu)物(wu)等高頻(pín)場(chang)景需求，不僅(jǐn)降低(di)了消費者的齣行成本(ben)，更提(ti)陞(shēng)了持卡人的消費意願(yuàn)，進而拉動文旅消(xiao)費增長(zhǎng)。對(duì)銀行自身而(er)言，此類(lèi)活動可提陞信用卡交易頻次與(yǔ)活躍(yuè)度，直接促進相關(guān)業(yè)務(wù)收入。衕(tòng)時(shí)，通過(guo)強(qiáng)化服務體(tǐ)驗(yàn)，還(hái)(hai)能增(zeng)強客戶黏性、擴(kuò)大交易市場份(fen)額。

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提到分红，就不得不引入自由现金流的概念👠，即用经营活动现金流净额减去资本开支🥻🥒。因为是“自由”的🎒🩳🍓👛，所以有它公司才能用于1、偿还金融负债💝💌🥥，2👙🍉、收购及资本运作🍓👅，3😠💝、回报股东🩰。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🎒🍏🥾、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧡😠。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩲🍆😻，对市场上涨构成的一定压力🍍💓👗😠。按照我们中期策略的观点🍒😡😻，一旦在某种因素推动下💌🌽🍓😻，指数站上关键扭亏阻力位😈😻🥕💯🩰，扭亏赎回压力缓解😈，增量最近有望加速流入😈，呈现正反馈效应。从7月开始🥬👞，这种情况发生的概率越来越高💕🍈🍆👿🤬，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💖。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、据统计👠💯，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🍏👠、秦港股份💛🍋🩰、久日新材🥕💝、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。