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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍑。盈利方面🧄，5月工业企业盈利同比增速转负🧄，主要受内外需求不足🥥🩲、价格拖累等因素影响💓💌。结合工业企业盈利🍄😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡💖💘、光学光电子、消费电子🥑💝🌽🥿、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善👝，如汽车🎒、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🍎，如饮料乳品、农副产品👅🧄、家电💘、家具、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属、燃气💛🍊、电力🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯💖👅🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛💘。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👠💗。其中资源品板块原油👄🥥👅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😈🍇。综合盈利、行业景气和交易等维度🧅🥔🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）、国防军工💋🥿💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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如何(he)看待今年上(shang)半年港股市场的(de)整体表(biao)现？目前港股整体估值情况如何？展望下(xia)半年(nian)，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添(tian)富基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境(jing)外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷(ting)全、平安医药精选股票基金(jin)经理周思聪、诺(nuo)安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港(gang)股(gu)市场行情(qing)和投(tou)资机会。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂💕👗🍄💕。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的🧡🍆、好的投资标的🥔💋👞👢🥾，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）💋。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经(jing)历了(le)两轮上(shang)涨：第一轮发(fa)生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机(ji)会，市场(chang)围绕科技和互联(lian)网(wang)企业展开了一轮积极布(bu)局(ju)；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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