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6、综合来看油价的运行(xing)，我(wo)们(men)预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的(de)背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需(xu)求端在三季度有边际支(zhi)撑，国内(nei)暑假(jia)及高温(wen)因素带来的(de)成品油需求的(de)影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半(ban)年油价预计将呈现前(qian)高后低的走势，其中布油的运行区(qu)间为75-55美元(yuan)/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注(zhu)地缘风险带来的原油(you)溢价的表现。

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第二(er)阶段结束(shu)的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本(ben)市(shi)场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管和对(dui)于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在90天暫(zàn)停到期(qi)后可能(neng)存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的(de)風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要(yao)的(de)估值錨(máo)仍(reng)昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成(cheng)一定(ding)的(de)估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)(yu)再(zai)螎(róng)資。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💕，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👞🍈，重卡受益于国四淘汰🍓、新能源替代等🍆💝💌🥝，销量边际改善🤬👚👘，中期业绩增速有望迎来拐点👢💛💋💕🍋。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧅🥦，产能延续去化🍑，光伏中期业绩或迎来边际改善👢。制造业智能化改造需求持续释放👿💝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍊👗🎒👛，核心零部件企业率先受益👜👿🩳👡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市(shi)盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

2、调查组核实材(cai)料(liao)显示，尹某光(guang)、漆(qi)某(mou)华、尹某名下有3处住房，其中1处出租(zu)，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一(yi)般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐(can)厅、卧室等挂画7幅，家中(zhong)摆件(jian)主要为瓷器、石头、根雕等装饰(shi)物件。