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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周(zhou)期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在(zai)延(yan)续(xu)。背后的原(yuan)因，并非是钱不够多(duo)或利(li)率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即私人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主(zhu)动加(jia)杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利(li)率已(yi)经(jing)很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠外力(li)干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理(li)解去年9月底以来市场(chang)表现的脉络(luo)：一方(fang)面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升(sheng)，是因为上述(shu)两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了(le)私人部门持续的(de)信(xin)用收缩，以(yi)及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市场之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期(qi)每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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