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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定(ding)調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近(jin)期國內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有(you)企(qi)穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向(xiang)。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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