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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥻💗🥬🍇。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😻🩰💕，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👞😻👛💟。本周沪指的“三连阳”👙🧄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥕🥦🥿🥑。向后看🍍🍇，年内指数有较大可能性突破去年高点😻🧅，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💖，仍要回到逻辑驱动的方向💕🩳😡；中长期而言，更重要的是判断风格👠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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时间序列上来看，最近一周沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季(ji)度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动(dong)率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一(yi)般。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数的市盈率(lv)显著低于标(biao)普500指(zhi)数(shu)的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联(lian)网(wang)和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场👜💯💯。