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6月(yue)份(fen)南华工业品价格月(yue)环(huan)比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货(huo)价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

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首先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%👄👛👛🍊🥔。从机构类型来看🧡，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍒、25.5%和52.9%🥬💖🩰。