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2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基(ji)础(chu)设施与(yu)AI生(sheng)态的(de)完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链(lian)的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。