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国(guo)内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年(nian)经(jing)济相对确定的向上(shang)支撑，我们(men)预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预(yu)计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显(xian)现，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位量(liang)或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续(xu)发力(li)。 下(xia)半年商品消费弹性或将(jiang)边(bian)际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币(bi)和宽财政预期(qi)有望(wang)形成有力支撑。

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