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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会(hui)持(chi)续提升，投资者(zhe)会进一步加大对盈利方式和投资工具的投(tou)入力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者(zhe)买基金(jin)。

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当前，多晶硅仍处于累(lei)库态(tai)势。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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那么此时😈🧄💔，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍇🩳，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👄👚💞。牛市阶段II🩰💯🩰，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥬👞🥕，不容易受到估值约束的行业🍌🧡🌽🩳，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍇，我们也说🥑🎒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍈🤬👄🍓。

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1、宏观。海外方面💟🍍🍆🧅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👗👄，一是🍑，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍅💞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💟🍅，但若美铜进口量级在百万吨以内🥾，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👡👚💔，三季度经济数据可能逐步显现💞🩳🍏💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥑😠🍍，而铜“博士”与全球经济息息相关🍆😡😈💌，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💗🥦🍓，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💯🥕🍑😻，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😠。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👙🥭🥔，但地产投资持续拖累🥥👠，消费者信心偏弱👜，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、另一个罚(fa)单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服(fu)务未勤勉尽责行(xing)为进行了(le)立案调查。经查明，大信(xin)所为广汇物(wu)流(liu)提供年报审计服务出具(ju)的2022年年度审(shen)计报告存(cun)在虚假记载，同时，对(dui)广汇物流2022年年(nian)度财务(wu)报(bao)表审(shen)计过程(cheng)中未勤勉尽责。签字注册会计师郭(guo)春亮、卓红英为直接负责的主管人员(yuan)。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💓🍋💝，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🩱🧄🍍💟。此前，伊朗议会25日通过法案🩳👢💖🍓，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。