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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年😠🥒，我们仍然看好指增策略全年收益👄🥑💋，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势💋💕，推动脑机接口创新资源集聚🩳🍋👜🥝🩳、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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然而💝，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大💗🧄👘😡，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一🎒。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🍊，如果利润和控制权被削弱👡👝，反而会加大公司财务压力🥥👅🧡。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩱👚🎒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗💌🍑👢，5月乳制品产量同比增幅扩大💝🍋，盈利有望触底回暖🍎😻🍒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🌽👢；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥿，内需表现亮眼💟🍈🥥，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥾👿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥦🍒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💯🥦，4💌💖🌽👙、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效😻，盈利有望修复。但需要关注家电🍄🥭、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥾。此外受益于金价上涨🍎，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥕🥔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👠，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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