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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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中(zhong)國(guó)企業(yè)資本(ben)聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公(gong)募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得(de)持(chi)續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅(hong)總(zong)額(é)或超越去年。但(dan)柏文喜也提到(dao)，市(shi)場(chǎng)行(xing)情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可(ke)能對(duì)基金(jin)業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍄💋🍏🧄，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👜👛，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、随着中报业绩预告陆(lu)续披露，7月是全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑(dui)现，景气投资或更(geng)加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁(tie)、化(hua)工、有色(se)等资源品板块。