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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。资金面(mian)上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机(ji)会，下(xia)半(ban)年(nian)逐步聚焦顺周期盈(ying)利(li)改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概(gai)率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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