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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国(guo)会预算办公室评分显示，与当前(qian)法律基准相(xiang)比，到 2034 年(nian)，该法(fa)案将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美(mei)元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💕、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💌🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🥔，成长价值或相对均衡🍑。具体来说🍊💟🍊🍒，第一😈，从历史来看🌽💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈👙🍍👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅💯👜，对短期市场或有扰动👅🍋🍄。第三💋🍇🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘👄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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唐(tang)晨(chen)：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场(chang)的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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1、本次大会以“数智新动能，普惠新未来”为主题，聚焦金融业数智化转型🥦🤍、普惠金融创新实践、数智金融服务实体经济成效及金融科技前沿应用等核心议题，通过政策宣贯、成果展示、案例分享等多元形式💞🍍🍌，为中小企业发展注入强劲动力👢👝🍈。邮储银行“脱核化”产业链金融生态🍊、“数智视频+”远程金融服务方案等4个案例入选大会“数字普惠金融创新成果”，活动现场还设置了邮储银行专属展台，展现邮储银行积极推动普惠金融数智化转型变革，落实“五篇大文章”的举措和成效🍏。

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