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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看(kan)到拐点的出现，特别是库存压力比较大(da)。从估(gu)值水平来(lai)说，当前(qian)价格基本(ben)处在底部区间震(zhen)荡运行，矿山运(yun)行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空(kong)情绪仍较为浓厚，主要在(zai)于以下几点：第一，6月(yue)正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加(jia)，锂矿(kuang)价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周(zhou)期(qi)最后一个投产大年，且(qie)从目前(qian)来看，矿端暂时还未有(you)出清(qing)迹象，说明价格(ge)向(xiang)下仍有(you)空间，参考澳(ao)洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存(cun)压力都比较大(da)，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累(lei)库，同时(shi)，如若下游(you)消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四(si)，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年(nian)需求前置(zhi)化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价(jia)支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样(yang)低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂(chang)家停(ting)减产情况，另(ling)一方面(mian)，正值新财(cai)年，矿企将(jiang)发布新的生(sheng)产指引和成(cheng)本指(zhi)引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给出价格底部(bu)信号(hao)。

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