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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍉💌👞🥕，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💝🥬，随着更多品牌厂商的加入🥦🩱，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👙🥝，到2035年🍏🍇🍉，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😻🍍，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍏🥒。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键(jian)利率(lv)维持在 3.5% 不变(bian)，并暗示(shi)未来几(ji)个月政策不会调整。尽管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动(dong)，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题(ti)。

2、具(ju)体来看，科技领域，AI技术(shu)商(shang)业化加速(su)与资本开支扩张(zhang)，将推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股(gu)通互(hu)联网等领域具备估值修复潜力(li)。