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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋(dan)鷄(jī)持續(xù)增(zeng)加，在淘(tao)汰(tai)量不變(biàn)(bian)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續(xu)對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需(xu)求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋(dan)價下跌，養(yǎng)(yang)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養(yang)殖耑補欄(lan)意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未來(lái)(lai)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增(zeng)加(jia)，將(jiāng)對供給壓力形成一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄(ji)蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)(bei)貨(huò)意願下降(jiang)，進入需求淡季后，需求耑對蛋價(jia)亦形成利空，蛋價跌至低(di)位(wei)區(qū)間(jiān)(jian)后，低位震盪(dàng)(dang)。根據需求的季節(jié)性槼(guī)律，8月底(di)開始，學(xué)校(xiao)開學備貨，疊(dié)(die)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將對蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力，預計(jì)旺季蛋價高點(diǎn)低于去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求(qiu)耑變化(hua)對蛋(dan)價的影響(xiǎng)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🧄👛，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币😻🍋，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💌🥒🍅，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍈。利率水平不仅是历史低点🌽，在全球范围也接近最低🍅😡🥻。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥦🧡😡💖。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🍇。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥾🍑，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🧅😈🍈，累计注资1294亿港币👙🥕🥥💘👿。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看👙💔💛，Hibor难以更低🥬🍎，流动性或边际收紧🍌👜🥭，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🧄💔？》）。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💝🥒，但是下半年的预期目前有所削弱👠，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、从中长期角度，我们建(jian)议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商(shang)业模(mo)式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等(deng)赋(fu)能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透(tou)率增加。