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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边(bian)际(ji)调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以(yi)来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储(chu)、小金属(shu)。

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1、上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭(jie)榜(bang)。从分红榜来(lai)看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增长超(chao)三成。其中(zhong)，债券型基金(jin)仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十(shi)名来看，则(ze)有七席由权益(yi)类ETF包揽，且前三(san)名均为(wei)权(quan)益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜(bang)，更刷新(xin)ETF单次分红纪录。有(you)业内(nei)人士指出，下半年公募基金分红热情有望延(yan)续，分红(hong)总额或超(chao)越去年，但也需要注意外部环境变化(hua)、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金分红(hong)规模不及预期。

2、报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及(ji)Q2财报季将是接下来重要的催化剂。