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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩱🎒🍎，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💞🥿，预测股息率达3.2%，其中🧅🥻👡，银行、电信👙、公用事业等高股息板块普遍超5%💞🌽🥾。相较于A股💔👡，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥔🥝👛。中长期来看👝🎒💟，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👜、人工智能等领域的技术突破👗，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月29日晚9点🍈💟，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍄😈😈🍊，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥑，馆外更是排起蜿蜒的队伍👗🍌👿。该馆创办人🩰、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。

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1、2、需求方面：随着(zhe)美线抽调运力(li)的(de)回补，6月以来中国发(fa)往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单，高运(yun)价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订(ding)舱量因(yin)赶在豁免期限前清(qing)关而明(ming)显(xian)增(zeng)加，但此轮集中(zhong)出货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费(fei)品、纺织服装、食品饮料(liao)等行业仍处(chu)于被动补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求(qiu)。预(yu)计(ji)下半年(nian)美国终端(duan)消费品(pin)行业仍有一定补库需(xu)求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领(ling)机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月之后(hou)订单暴涨受同期较高基(ji)数影响(xiang)，以(yi)及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订(ding)单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出(chu)口前景难言乐观。

2、资(zi)金面上，基础化(hua)工板块周五(wu)获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金(jin)净流入39.5亿元，净(jing)流入额在30个中信一级行业中高居第4。