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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍑👙，路径一是由EPS改善维持🥭🍆🩲，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎🧄🩳🍍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗💔👙🥥，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡🥦；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤬💓💗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产(chan)战略，开始(shi)超预期增产。当前OPEC国家的整(zheng)体剩余产能约有(you)336.7万桶/日(ri)。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均(jun)具备增产的能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议(yi)已累计137万(wan)桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成(cheng)最后一轮220万(wan)桶/日自愿减产(chan)的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也继续增产直接完(wan)成220万桶/日(ri)的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减(jian)产量的增产(chan)恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的(de)增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场(chang)份额以及(ji)更稳定的供应。EIA对美(mei)国原油产量达峰的(de)预估提前(qian)至今年二(er)季度，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原油产量在四季(ji)度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速(su)为下降4万(wan)桶/日(ri)。预计下半年供应的增(zeng)量值仍(reng)主(zhu)要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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