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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💝，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👚💖💞，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍋🍄，福可喜玛的估值尚未最终确定🍇🌽💌👠🤬，本次交易预计构成关联交易👛💋🍌🤬🥒，但不会导致公司实际控制人发生变更👝😻💕。

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时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较(jiao)好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、对市场而言👘💋，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🧄，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💖🥔👛🍒💌，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥭，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🌽，新消费和创新药抱团也非常明显🥿🧄。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后😻🍑，都不排除造成市场波动。因此🌽🥿🍇🍊💓，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动💔👛，反而可以更为积极地介入💕💘，以更低的成本买回优质的资产🥭🩱🥿👝，但前提是要留好“子弹”🍅。

2、3、库存：一季(ji)度受春节(jie)假期影响，炼厂快(kuai)速累库，但春节过后，由(you)于(yu)供(gong)应水平(ping)却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢(man)。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比(bi)还有增加(jia)。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅(fu)有限，另一方面国内需求将(jiang)逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补(bu)充，预计库存(cun)维(wei)持缓慢(man)下(xia)降的趋势。