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付倍佳：上半年🎒🥦，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍏🥻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前😈，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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6月27日，港交所官方网站显(xian)示，四维(wei)智(zhi)联（南京）科(ke)技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已(yi)正式递(di)交招股说明书，中信证券担任(ren)独家(jia)保荐人。

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根据此前披露的方(fang)案(an)，成都先导原计划收购南(nan)京海纳医药科技股(gu)份有限公司（下称“海纳医药(yao)”）约65%的股权(quan)。经初步测算，交易预计构成重大资产重组(zu)情形。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔👠👗💓🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻🍊🤬。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥻，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥑🩱🍅💟🥿。总体来看🩳🥭，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡。而基本面🤍、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👿😡，指数表现相对均衡，差距不大🍒🩱🥬。市场6月中上旬💯🍅，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍆👠，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍑。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😈🍇🥦👞💔。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元(yuan)。