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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个(ge)月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行(xing)。

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去年底以来的(de)市场表(biao)现有(you)几个典(dian)型特点：1）每一次反弹都容易透(tou)支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有一开始预期打得过高过满所致，例如924后(hou)对财政发力的预期，以(yi)及春节后(hou)对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前，这(zhe)说(shuo)明(ming)不论是财政还是产业(ye)趋势(shi)，都是有效果的，只(zhi)不过(guo)一开始市场预(yu)期(qi)的效果太高，“想得(de)太多”；3）每一次都是通过(guo)回调后再实现板块(kuai)和(he)风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、需求：终端需求偏弱影响持(chi)续，钢厂锰硅储备意愿(yuan)不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢(gang)厂锰(meng)硅需求量当周值(zhi)同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较(jiao)低水平，终端需求(qiu)不足，下游备货意愿不强。

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日前(qian)，仕佳(jia)光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年(nian)公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)域，力(li)求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)(shi)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)(shi)現(xiàn)小批量齣貨(huo)。

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2、6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流(liu)入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。