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根据ION Analytics旗(qi)下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告(gao)，2025年(nian)上半年，大型交易推动全球并(bing)购交易规模同比增长25%，但关税、停滞不前的利率和(he)动摇的(de)信心给(gei)中端市场的交易踩(cai)下(xia)了刹车。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💘。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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风格层面🥻🍆🥻💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕👢🥑，成长价值或相对均衡🍄。具体来说😈🍊，第一，从历史来看🍍😈🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢💗😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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事实上💛👄🍑🍄💌，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年🥕👞，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资🥦🤍。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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1、这种不确定性的一个(ge)迹(ji)象是，包括通用汽(qi)车(che)（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等(deng)在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩(ji)指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽(sui)然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的(de)惊喜上行奠定(ding)了基础。

2、截面波动率(lv)来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周(zhou)上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。