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在牛市阶段I🍈🍓，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💖💝🥔，但是随着市场陷入震荡👞🩲，又很快回到相对低迷的状态🥻🍒🍎。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高(gao)的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非(fei)银行金融；中(zhong)信一级行业中振幅最高的前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国(guo)防军工。

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1．供给端🍊🍉🥭👜，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制👙。2025下半年👚🥝，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看👿🤍👙👿，燕山石化15万吨装置目前大修中🧅，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少🍓🍄🍈🍏。

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1、二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家(jia)具(ju)、金银珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改(gai)善。

2、战略上🥭🥥💟，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍌👠🍋，后续有望迎来全面牛市💌。但战术层面👛🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟🥦🍈🧄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😻，事后来看并不是盈利的牛市👘💟👡。但在指数刚突破的2014年7月👿👚🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🩲🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕。与此同时🍌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥔👠👝👗，是盈利很强的牛市🥑🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。