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随着中报业绩预告陆续披露🥾，7月是全年最看业绩的月份之一🍌🥻，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🤍，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块💕。

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1、何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工程專業，創(chuàng)業前自我定(ding)位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成(cheng)立，公司加上 3 箇(gè)(ge)技術(shù)齣(chū)身的創始(shi)人一共 5 箇(ge)人，必鬚(xū)有人對(duì)外打(da)交道，選(xuǎn)了何濤。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🧄💛😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘👚，这为指数后续突破上行🍓🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🍓🥦，我们称之为牛市阶段II👄😻🥦🥭🍉。风格方面💋😠，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大。