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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

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6月(yue)29日(ri)中午(wu)，烈(lie)日当空，游客们(men)都是有备而(er)来，阳伞、墨(mo)镜、防晒口罩、防(fang)晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找(zhao)路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶(ye)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🤬，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍌，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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