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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)(bi)的(de)強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做(zuo)多主力。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝👠🍈。三个月滚动来看🥑🥑👢，大类板块盈利多有放缓🍅，TMT逆势改善🌽，资源品🍋🥻、必需消费🧅、中游设备保持正增🍒🩱🩲。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💞👗👙🍄，TMT制造业同比增幅扩大🥭👄👢💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🥑💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩱🍊🤬🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地🍑🍉😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🍏💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🥾💯🥬，中报盈利或有改善，如汽车🍒、光伏、自动化设备等🤬👝；3）消费服务领域🍇💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒👙💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🍏、农副产品、家电、家具、饰品🤬👜🥾💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🍆🍆；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄🥾💖💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🍓💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月全国(guo)水泥价格指(zhi)数下(xia)行，长江、华北、华东、西北、西南、中(zhong)南地(di)区水泥价格指数均下行(xing)，东北(bei)地区水(shui)泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、赵宪(xian)成：在港股反弹后(hou)，恒(heng)生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🧅💘🥝，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💕，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。