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陈健玮：下半(ban)年港股走(zou)势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化(hua)”格(ge)局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规(gui)模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例(li)有望从(cong)当前的低位逐步回升。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行業景氣(qi)有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、具体来(lai)看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰洗彩四(si)周滚动零售额(e)同比(bi)中枢(shu)较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压(ya)，对(dui)业绩形成一(yi)定拖累(lei)。此(ci)外(wai)受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速(su)；文(wen)娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、总台(tai)记者李(li)健南：伊朗官员表(biao)示，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊(yi)冲突中的死难(nan)者之外，一方面是体现(xian)伊朗人民对美国和以色列侵(qin)略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团(tuan)结是(shi)伊朗抵(di)御外敌入侵的重要力量。