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5月，计入**广义(yi)开支、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口(kou)金额和企业资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收(shou)入和利润增速仍保持(chi)小幅(fu)边际(ji)改善的态势。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应(ying)难(nan)有明显减量，需求端变数仍(reng)然较(jiao)大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格(ge)自低位(wei)持续回(hui)升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调(diao)预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期价已(yi)经创(chuang)下近年来新低，下半年成本(ben)支撑或(huo)增强，预计硅铁期价重心较上半(ban)年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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華(huá)安證券(quan)錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性(xing)咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊(kuai)通(tong)常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)(hui)；銀行具備資金(jin)中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🥻🩳👜、宏光半导体涨超5%👚🩰🍓，英诺赛科等纷纷走高。

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2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由(you)中国石(shi)油和化学工业联合(he)会主办，中国(guo)化工学会联合主办(ban)，聚焦全(quan)球行业(ye)技术前沿与战(zhan)略趋(qu)势，为企业提(ti)供转型升级解(jie)决(jue)方案，切(qie)实推动(dong)行业发展从(cong)理论探(tan)讨迈(mai)向实际产业落(luo)地。