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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍈🥑🍇🍅💛，5月当月同比转负🥬。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥝💘，营业收入利润率4.97%🥿🩱👅，同比下降0.19个百分点🎒。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🩰🩱。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于(yu)旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月(yue)家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆🍓，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧄🍌🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿💟😠🌽，总需求增速结束三年低迷和下行🩲😻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍，不仅会对市场走势产生显著影响🥭👠，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒😻💟🥭👙，是重要的选股方向