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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥾👚🍅，这是发审🥦💯🥔👿、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🩲👿，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍆，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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本节(jie)仅统计有机构投资者参与的调研。考(kao)虑到调研(yan)日期与公告日期存(cun)在滞后(hou)关系，为保证机构调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近(jin)7日(ri)内已公告(gao)的机构调研事件为样本，简(jian)称(cheng)为“本(ben)周”。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很(hen)重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多(duo)圍(wéi)(wei)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理(li)、業績(jī)(ji)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)(e)收益的主要來(lái)源之一。

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景气方面😠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💓🥿🩰💕。其中资源品板块原油🌽💋🍇、多数工业金属价格上涨💛🍓，中游制造领域工程机械销售放缓🍊🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🌽💓。

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1、机构调研来看😡🤍💛，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥝💝🍈、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💔🥾🩳🍄、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💋💯🍋💟🥝，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🩰💔💓💔、放松监管的举措以及预期中的降息🩰。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道😈。“但在此过程中肯定会有一些考验🥻🍈💖。”