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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低(di)，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局(ju)方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月(yue)市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。具(ju)体如下：

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板👡，逐步构建中小企业服务体系💛🍄🧅🍌，在人才队伍、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施💝🩳，为开源证券推动“业务条线协同😠🍊🍇、前中后台联动”发展👞🧡💔🤬，提供了战略支点和重要抓手🍎。具体来看，开源证券深化投行、投资👘😡🍆🤍、研究协同，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链🧅👝🩰。

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值得关注的是🤬💘，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长💯🌽🧅🥒，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示💌，公司实现营业收入10.75亿元👗💗🧄，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👛🥻。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🥦👗👘🥕，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🥔😡；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、清越(yue)科技(ji)在2024年年报中披露，在(zai)硅基OLED领(ling)域，公(gong)司持续保持技术(shu)创新，同时积极开拓市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和红外瞄(miao)准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏(ping)通等XR领域客户达(da)成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济(ji)配套(tao)应用(yong)领域实现了0.39英寸产品的(de)量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣(rong)者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产(chan)品的批量出货。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。