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5月降準降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)(ji)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行(xing)流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下(xia)半年(nian)增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不(bu)排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)(shi)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高(gao)基數(shù)疊(dié)加(jia)信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走(zou)弱(ruo)可能。

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2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着(zhe)美国对等关税的影响市场乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景下美联(lian)储(chu)主席(xi)鲍(bao)威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地(di)区铜(tong)供需持(chi)续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约(yue)波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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1、🏮 后续如何演绎👡👿？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗💋🍅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠💕🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡💓🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍍🥥🧄、被动跟随策略，而非主动流入🥒🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外🥭💔😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权💖，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组💔，不构成重组上市🩲。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商💓💔、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案💗💖💟。