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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取(qu)正超(chao)額(é)收益。中證500股票池(chi)中穫得超額收益(yi)-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超額(e)收益0.50%，全市場股票池(chi)中(zhong)穫得超額收益0.09%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍑👝🍊；偏股基金（股票🥑👅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💛💝💗🌽。市场上的赚钱效应在不断积累💖🍄🤍🥝。量化私募🍅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💯👘🍑🩱，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💗💯🤍👚💛，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👅👙🍈，增量最近有望加速流入🧄💛💗，呈现正反馈效应。从7月开始🩲，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍆🍇💌，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍄，指数有望持续上行🎒🥬，当时空间最大🥬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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特别是短期借款规模，可比公司均控制在个(ge)位(wei)数，个(ge)别(bie)甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科(ke)技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头(tou)北方华创（002371.SZ）的千倍(bei)以(yi)上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准(zhun)是前所未有的。一项法案的成(cheng)本通常(chang)是根据其在现行法律下对联邦预算的影(ying)响(xiang)来衡(heng)量(liang)的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦🥕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠👘🤍👛💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍆🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👛，本轮增量资金的正反馈机制🥑🍑🍏💘，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1、受到來(lái)自供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半(ban)年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下(xia)跌后(hou)，延續(xù)低位震(zhen)盪(dàng)。截至6月26日，全(quan)國(guó)(guo)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割(ge)地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔(jin)。受到能緐(fán)(fan)母豬存欄(lán)(lan)增加的(de)影響，生(sheng)豬産(chǎn)能(neng)過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌(die)趨(qū)勢(shì)(shi)，截至2月(yue)11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)(dian)統(tǒng)計(jì)我(wo)國生豬日度均(jun)價(jia)14.52元/公(gong)觔(jin)。隨(suí)(sui)后，豬價延續低位震(zhen)盪。