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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块😈🧅😡🍈、主题乃至个股层面交易集中度的情况时💓🍅💖，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🍊，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🧅💛🍈，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高👘💋。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新(xin)股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业(ye)务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用(yong)于覆铜板(ban)生产。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金(jin)層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍(reng)未超配，但與(yǔ)(yu)去(qu)年底相比已有所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)(ling)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)(yu)一定程度(du)的市場震盪。

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1、6月26日🥒🥦，小米YU7正式上市🍌😡🥾，其大定量和锁单量远超市场预期🥒。仅开售1小时，大定量突破28.9万台🍎👠💌，超越了同价格带竞品数月的表现🍍。值得注意的是🧡💗💛，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息🍄👜。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多🎒😻，溢价高低与交付周期直接挂钩👡🍏🥭，交付周期越短，溢价越高🧡🥬🍄👜。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

2、其二，合作(zuo)方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交(jiao)易的对象并不是传统意(yi)义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元的纳斯达克上市公司。截至今(jin)年(nian)一季度末，该公司账面(mian)现金还剩5000万(wan)美元(yuan)，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出海了(le)，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。