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但另一方(fang)面，小(xiao)盘股当(dang)前“高拥挤、高估值(zhi)、低盈利”的特征使得其对行情持续(xu)性的要求更(geng)高，而(er)7月份影响市场风险偏好的(de)不确定因素也将有所增(zeng)多。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会(hui)见(jian)了希腊(la)总理和当地银行的首席执行(xing)官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业(ye)务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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结合自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛起与(yu)定量评分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等重(zhong)点行业。

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1、特彆(biè)昰(shì)短期(qi)借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)，可比公司均控製在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比(bi)重也普遍(bian)低于10%。唯獨(dú)(du)至純(chún)科技(ji)達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍以上，在自身負債中(zhong)的佔(zhan)比更昰達到驚(jīng)人的(de)35.54%。

2、4、策略观点：上半(ban)年沥青市场的特点在于华南供应严重过(guo)剩(sheng)致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价(jia)差倒挂，定价中心转移至华南地(di)区。下(xia)半年沥青供应虽有增量预(yu)期但仍(reng)取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内(nei)整体需求表现不佳，叠加上半(ban)年沥青估(gu)值偏(pian)高，我们仍(reng)推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓(cang)单的变化。