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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素(su)从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有(you)限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全球的经济(ji)增速(su)下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能(neng)有效收缩反(fan)而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全(quan)球经济(ji)产生不(bu)利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业(ye)投(tou)资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开(kai)始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预(yu)期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性💔💋👢，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效👙；房地产同比跌幅扩大🥭💋🥒，基建、制造业同比增速略有下降。

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