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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🍓👗👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🧄👜。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊💛🥑💕，标志着产品力正替代产品形式🍏💯💘🥥，推动全球电气化进程全面加速东移💛🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑🍋🍓💛，以及AI智能化领域的追赶💞。三季度A股科技企业IPO重启👙🩰🍏👅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶(biao)現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特(te)征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是(shi)否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是(shi)除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握👡、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后💞🩱🩳👞，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”👘🍉。这也是上海第一例💞、全国第三例脑机接口临床试验。