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中证500股票池中🍇，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍒🥕、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥥。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👗、大单净流入 (-1.60%)。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)(jin)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍(reng)低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均水平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥕👜，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🥑🩰，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好😻👡💯，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🍌，钢厂焦化企业生产更为稳定👢🤬🍋，不过铁水产量预计或逐步回落👚🥿👛，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥻😻。需求方面👛🍑，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🥥；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🍎👘，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税👙，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🌽💗，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥦，预计铁水产量或将逐步出现回落🥬💖😡，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👡🎒，对于焦炭价格仍有一定压制💓，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💯😡😠，光学光电子业绩有望持续🍒💟🍆；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👚，DDR4价格季环比超150%🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💟，预计智能手机出货量边际回暖💛💋，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、此外🥾😠💗，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👢🧡、无序过度竞争现象有望缓解💟。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥔，对化工行业供给侧迎来新的约束🥕，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、6月29日，香港特区**财政(zheng)司司(si)长陈茂波发表(biao)题为《亚洲新时代》的(de)网志(zhi)宣布，关于稳定币的法例将(jiang)在今年8月(yue)1日生效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行(xing)人把稳定币应用推展(zhan)至不同场景，助(zhu)力解(jie)决企业经(jing)商和市(shi)民生活中的实质痛点(dian)。